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这些参数读自任务调度日志，不是宣传口径。
代账客户、资质代办、新注册公司，各走各的跟进节奏。
| 客户类型 | 服务内容 | 数字员工跟进节奏 |
|---|---|---|
| 01 · 代账客户 | 记账报税 · 年度汇算 | 每月 5 号催票 · 15 号报税提醒 |
| 02 · 资质代办 | 工商注册 · 许可证 | D1 收材料 · D3 递交 · D7 进度同步 |
| 03 · 新注册公司 | 注册 · 开户 · 税务登记 | D1 核名 · D3 注册 · D7 开户 |
每个月的报税截止、每个客户的资料缺口，数字员工一清二楚，自动提醒、自动催。
数字员工自动提醒客户上传进项票，缺票自动追问。
银行流水、工资表收集提醒，资料归档打标签。
报税前最后确认，漏报客户自动红色预警。
季度所得税、财务报表按时推送。
年度汇算清缴、工商年报到期自动提醒。
数字员工自动给代账客户打上「一般纳税人 / 小规模 / 个体户」标签，按标签精准推送政策与提醒。
税务新政、减税政策自动推送给对应客户，数字员工只做合规提醒，不代替会计做账与申报决策。
从一条工商注册线索，到签下代账的第一张单。
RPA 导入号码，「王总 · 注册咨询」备注写入。
AI 分身问公司类型与经营范围。
发注册 + 代账打包方案，报价单。
办税日历 + 客户好评分时段刷。
一般纳税人客户转资深顾问分身。
自动追单 + 面谈时间排期。
未签约客户转入「30 天回访清单」。
问的人多了，就一起写在这儿。
模块可以单独开，也可以串成一条流水线。报税季忙的时候，把人从催资料里换出来。
销售 / 客服 / 税务顾问三个分身，读同一套知识库，问经营范围接得住。
好友申请自动通过，备注「注册咨询 / 代账续费」，顺手分给对应顾问分身。
工商注册名单导入，备注写成「李总 · 小规模 · 找代账」，自动贴税务身份标签。
政策解读、办税日历、客户好评分时段发，同一时段只留一条在最上面。
报税截止前按纳税人身份分批推，一次 9 人，分时发不扎堆。
小规模、一般纳税人、个体户分三个群，按身份分时邀请，不混群。
本地同行和企业主的朋友圈自动点赞，遇到咨询类评论用顾问口吻回一句。
把上一年度有过往来的客户筛出来，用到期节点的话术唤醒，不做无差别群发。
报税月、汇算清缴、工商年报各建一张计划表，按号派任务，互不干扰。
让数字员工去催资料、盯节点，把会计的时间留给真正要判断的账。
— 数字员工在代账行业做什么 · Afan Digital Technology · 2026
九个模块、一个 AI 分身引擎、一套按纳税人身份分的标签体系。装在店里现有的电脑上，在店里现有电脑上就能跑，不需要换微信。
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